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上市公司每日并购动态【2017.03.08】

长城并购俱乐部2019-01-17 02:20:39

1海顺新材收购庆谊医药100%股权

海顺新材(300501)于2017年3月8日发布公告:为更好的发挥产业协同效应,充分利用彼此优势资源,实现资源共享,高效的拓展公司业务,丰富公司现有产品,拓宽产品销售范围,上海海顺新型药用包装材料股份有限公司拟现金出资29,380,000元购买任强先生、朱卫女士所持有的苏州庆谊医药包装有限公司100%的股权。

公司于2017年3月7日召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于公司收购苏州庆谊医药包装有限公司100%股权的议案》。

苏州庆谊医药包装有限公司作为国内较早专业生产药用包装用品的知名独资企业,有二大类产品通过国家药品监督管理局的注册,主要产品为药用低密度聚乙烯膜、袋,口服固体药用高密度聚乙烯瓶。公司与辉瑞制药、葛兰素史克、拜耳、惠氏等千余家国内外知名药企建立了长期的合作关系。

公司本次收购标的公司100%股权,符合公司持续发展的战略需求,更好的发挥产业协同效应,充分利用彼此优势资源,实现资源共享,高效的拓展公司业务,丰富公司现有产品,拓宽产品范围,充分利用好双方现有的销售与客户渠道,发挥协同效应,从而提高公司的整体盈利能力,对于本公司长远发展具有重要的战略意义。本次签署的协议不存在损害公司及股东利益的情形。

2思美传媒收购智海扬涛60%股权完成

思美传媒(002712)于2017年3月8日发布公告:标的资产完成过户。思美传媒股份有限公司于2016年12月29日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权的议案》,同意公司以9,000万元现金购买舟山智富天成投资合伙企业(有限合伙)持有的上海智海扬涛广告有限公司60%的股权。本次收购完成后,公司持有智海扬涛60%股权,智海扬涛成为公司控股子公司。本次交易资金来源为公司自筹资金。

智海扬涛主要向汽车和快消等行业知名品牌客户提供基于数字的整合营销服务,包括品牌策略定制、创意设计与制作、媒介投放、互动传播、社会化内容营销、数据分析与效果监测、搜索优化和公关活动等内容,主要服务的品牌包括全顺、新全顺、途睿欧、丹麦皇冠猪肉、康师傅等,与国内领先的数字媒体建立了战略合作,如今日头条、爱卡汽车、汽车之家、易车网、澎湃新闻、优酷、爱奇艺、百度、滴滴、微博、微信等。

本次交易有利于完善公司的战略布局、发挥双方协同效应以及提高公司的盈利能力,将为公司股东带来持续、良好的投资回报。通过本次收购,将有效强化和提升公司的整合营销服务能力,大幅提升公司在汽车行业的竞争实力,为后续大力开拓汽车行业营销领域奠定基础。

3歌力思受让前海上林的16%股权董事会预案

歌力思(603808)于2017年3月7日发布公告:公司召开第二届董事会第四十二次临时会议,审议通过了本次重组草案及相关议案,同意公司进行本次交易。歌力思与交易对方复星长歌分别签署了《股权收购协议》及其补充协议。根据协议约定,歌力思拟通过支付现金的方式购买复星长歌持有前海上林的16%的股份,双方商定前海上林16%股权交易作价为7,900万元。本次交易完成后,歌力思将持有前海上林65%的股权, 取得前海上林的控股权。前海上林持有ADON WORLD的57%股权,而ADON WORLD持有 IRO公司的100%股权。通过本次交易,上市公司通过ADON WORLD间接取得 IRO公司的控股权。

前海上林与ADON WORLD除控制IRO公司外,并无实际经营业务,IRO公司的主营业务为设计和销售时尚女装。公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。目前IRO公司产品类别主要包括女装系列、男装系列、牛仔系列和饰品,主打产品为女装夹克。IRO公司的消费群体主要为时尚、优雅、讲究生活品质的现代都市女性。

本次交易提升上市公司经营状况,增强盈利能力,增强上市公司的品牌影响力与可持续发展能力,增强上市公司与标的公司的协同效应。

4世纪华通转让杭州盛锋100%股权

世纪华通(002602)于2017年3月7日发布公告:公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其100%控股子公司的议案》,批准公司全资控股子公司——无锡七酷网络科技有限公司将所持杭州盛锋网络科技有限公司100%股权转让给宁波镜瑄投资管理合伙企业(有限合伙),转让价格为人民币50,000万元。本次股权转让完成后,无锡七酷不再持有杭州盛锋股权。

公司于2017年3月7日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其100%控股子公司的议案》。

本次公司出售标的公司,旨在实现无锡七酷游戏业务板块的结构调整,同时本次交易完成后上市公司会获得较大收益,并且本次交易符合上市公司游戏产业布局与产品结构分类调整的需求,有利于公司整合资源,做大做强游戏产业。

5东方电气定增收购多家标的

东方电气(600875)于2017年3月6日发布公告:东方电气拟发行股份收购东方电气集团持有的东方财务100%股权、国合公司100%股权、东方自控100%股权、东方日立41.24%股权、物资公司100%股权、大件物流100%股权、清能科技100%股权、智能科技100%股权和东方电气集团拥有的设备类资产及知识产权等无形资产。

2017年3月7日,东方电气召开了八届十五次董事会,审议通过了本次交易议案。

本次重组由公司控股股东东方电气集团向上市公司注入优质资产,有利于增强公司的盈利能力和综合竞争力,本次价格选择匹配交易对方持股的长期性。

6湖北能源拟收购三峡财务10%股权

湖北能源(000883)于2017年3月7日发布公告:公司全资子公司湖北能源财务有限公司拟与三峡财务有限责任公司合并,同时公司以现金对三峡财务公司增资,合并暨增资完成后,公司对三峡财务公司持股比例为10%,能源财务公司同时注销。本次合并暨增资以评估结果为依据, 根据评估结果 ,三峡财务公司10%股权对应估值为89,331.02万元能源财务公司估值为67,858.42万元,差额21,472.60万元由公司以现金支付。

2017年3月7日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案》。 

三峡财务有限责任公司于1997年11月成立的,专门服务于中国长江三峡集团公司及其成员单位的非银行金融机构,公司根据建立现代企业制度的要求,公司以“服务集团、服务三峡”为宗旨,秉承“集团为先、服务为重、规范稳健、开拓创新”的经营理念,在中国银行业监督管理委员会的监督管理下,依法开展各项业务。到目前为止公司已开办存款、贷款、结算、拆借、债券交易、投资银行等多项业务,并正持续、健康向前发展。

在中国银监会对财务公司监管要求下,通过将能源财务公司与三峡财务公司合并及增资,既能化解能源财务公司注销不利影响,又有利于进一步增加投资收益,维护公司及股东利益。

7宋城演艺收购灵动时空100%股权

宋城演艺(300144)于2017年3月7日发布公告:公司全资子公司北京六间房科技有限公司与兰溪润博投资合伙企业(有限合伙)、兰溪华创投资合伙企业(有限合伙)、东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙)、萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业(有限合伙)和成都正越科技有限公司签订《股权转让协议》,拟通过支付现金的方式收购北京灵动时空科技有限责任公司100%的股权。本次收购交易标的总对价为人民币3.8亿元。 

灵动时空是研运一体化的移动网络游戏企业,在国内中度游戏(特别是ARPG、MOARPG等)的研发领域拥有领先的市场地位。自2014年以来,灵动时空推出的数款产品均取得成功。其中《剑魂之刃》作为公司的核心产品获得玩家的广泛喜爱,用户数、月流水和总流水在同期产品中均位居前列。同时,灵动时空拥有在包括中国大陆、日本、泰国、越南、马来西亚、新加坡、台港澳等东南亚国家和地区的产品发行能力。标的公司采取“稳中求爆”的策略,即开发成熟低风险产品组合提升业务稳定性、同时培育特定的高潜力高风险产品谋求突破。

本次交易是公司全资子公司六间房经过长时间调研后推动“直播+移动游戏”战略的重要举措。

8紫光国芯收购西安紫光国芯24%股权

紫光国芯(002049)于2017年3月8日发布公告:根据公司在存储器领域的发展规划,公司拟以自有资金人民币4836.00万元,收购西安易比特科技咨询管理有限公司持有的西安紫光国芯半导体有限公司24%股权。上述股权收购完成后,公司及全资子公司香港同芯投资有限公司将合计持有西安紫光国芯100%股权。

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了该关联交易事项。

西安紫光国芯在香港拥有一家全资子公司--紫光国芯先进集成电路技术有限公司,注册资本为300万美元,经营范围为集成电路相关软硬件产品的研究开发、生产、销售。 

2015年,为布局半导体芯片产业,公司及下属全资子公司香港同芯投资有限公司合计收购了西安紫光国芯76%的股权。根据前期收购的后续安排及公司在存储器领域的发展规划,经过论证协商,公司决定收购西安紫光国芯剩余24%股权。收购完成后,公司将合计持有西安紫光国芯100%股权,有利于进一步推动公司在存储器领域的快速发展和公司整体战略规划的部署。本次收购不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9美亚柏科收购斯坦道10%股权

美亚柏科(300188)于2017年3月7日发布公:鉴于公司与斯坦道在产品、技术、市场方面的协同性较强,双方合作,有利于进行资源共享、优势互补,进一步增强双方的市场竞争力,公司拟使用自有资金1,680万元受让北京国科鼎鑫投资中心(有限合伙)持有的斯坦道10%股权。  

      2017年3月6日公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司的议案》。 
      公司的总体发展方向,是从为司法机关打击犯罪提供产品和服务,逐步拓展至为各级行政执法部门网络空间治理提供解决方案,并最终面向社会大众服务民生。投资并购是公司长期坚持的外延发展战略,公司将围绕网络空间安全、大数据应用、智能制造等领域重点挖掘与公司产品、技术、渠道等方面具有协同效应的标的企业加强合作,以促进双方共同成长。

10登海种业出售吉林登海33%股权

登海种业(002041)于2017年3月7日发布公告:公司与自然人赵佳庚先生签订《吉林登海种业有限公司股权转让协议》。股权转让完成后,本公司将持有吉林登海种业有限公司67%的股权,赵佳庚先生将持有吉林登海33%的股权。

上述交易已经公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次转让吉林登海的部分股权是从公司整体利益出发,进一步整合资源、优化资产结构,建立风险共担、利益共享的机制。本次股权转让对公司现金流及业绩将有所增益,对公司正常生产经营无不利影响,符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。

11登海种业转让山西登海39%股权

登海种业(002041)于2017年3月7日发布:公司与自然人常林贵、张振华、王君武、李晓飞签订《山西登海种业有限公司股权转让协议》。股权转让完成后,本公司将持有山西登海种业有限公司61%的股权,常林贵将持有山西登海18%的股权,张振华将持有山西登海13%的股权,王君武将持有山西登海7%的股权,李晓飞将持有山西登海1%的股权。

上述交易已经公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次转让山西登海的部分股权是从公司整体利益出发,进一步整合资源、优化资产结构,建立风险共担、利益共享的机制。本次股权转让对公司现金流及业绩将有所增益,对公司正常生产经营无不利影响,符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。

12登海种业出售辽宁登海33%股权

登海种业(002041)于2017年3月7日发布:公司与自然人李小华女士、辛志刚先生签订《辽宁登海种业有限公司股权转让协议》。股权转让完成后,本公司将持有辽宁登海种业有限公司67%的股权,李小华女士将持有辽宁登海26%的股权,辛志刚先生将持有辽宁登海7%的股权。

上述交易已经公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过,关联董事李小霞女士回避表决。

本次转让辽宁登海的部分股权是从公司整体利益出发,进一步整合资源、优化资产结构,建立风险共担、利益共享的机制。本次股权转让对公司现金流及业绩将有所增益,对公司正常生产经营无不利影响,符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。

13力源信息定增收购武汉帕太100%股权过户

力源信息(300184)于2017年3月7日发布:标的资产已经完成过户及相关工商登记。力源信息拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式 购买赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿持有的武汉帕太100%的股权,从而间接 持有香港帕太及帕太集团100%股权。同时,力源信息拟向高惠谊、清芯民和、 海厚泰基金、九泰计划、南京丰同发行股份募集配套资金,所募集的配套资金将 全部用于支付收购标的资产的现金对价,本次拟募集的配套资金金额不超过拟发 行股份购买资产交易价格的100%。

帕太集团是国内领先的电子元器件产品授权分销商,于2000年在香港成立, 经过十余年的快速发展,帕太集团以优质的供应商和客户资源、强大的销售网络 和良好的行业声誉形成了在电子元器件分销领域突出的核心竞争力。

本次交易完成后,上市公司将进一步丰富代理产品线及覆盖客户范围, 快速提高上市公司规模和行业竞争力,增加主营业务收入来源,降低经营风险。同时,上市公司可充分利用自身资本平台优势,助力帕太集团降低资金成本,提升帕太集团盈利能力,从而有利于进一步提升上市公司的盈利能力。


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